2008年风险投资十大事件

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deli发表于4285天 23小时 59分钟前 来源:somo8.com
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  1.凯雷状告沈南鹏“抢单”

  2008年12月,凯雷集团在香港高院对红杉中国基金执行合伙人沈南鹏提起诉讼,索赔2.062亿美元。案件起源是,原计划于2007年签约入 股新生源的凯雷,在即将落实协议之际,被新生源大股东告之已和红杉另签入股协议,由此,凯雷出局,也失去了新生源上市获利的机会,白忙活半天。凯雷不满并 质疑的是沈南鹏从中作梗,同时怀疑其几个月的尽职调查等机密资料遭利用,为他人做了嫁衣,遂提起诉讼。

  点评:两大知名VC掐架,尚属罕见。可以追溯的是,当年沈南鹏起家携程网的时候,凯雷还是其投资方,如今沈南鹏也是媳妇熬成了婆,在金融危机的压力之下,赚钱才是硬道理。

  2.扑朔迷离PPG

  PPG李亮涉嫌携2000万美元潜逃的传闻,尽管外界猜测和质疑不断,但是PPG的投资方凯鹏华盈、集富亚洲和三山资本等风投一直没有站出来做 一个官方的回应。虽然,PPG现在云山雾罩,外人难以厘清真实情况,只能雾里看花,但是可以基本确定的是,PPG已经元气大伤,而投资PPG的凯鹏华盈、 集富亚洲等风险投资商们,也只能暗自憋气,后悔遇人不淑。

  点评:风险投资商们在谈及投资取向时,都不约而同地表示,投资其实就是投人,看来,这的确不是随口而言、泛泛而谈,人要是选错了,投什么项目都白搭。

  3.亚洲互动传媒退市

  曾经戴着“首家日本上市的中国公司”光环的亚洲互动传媒,因经济丑闻于2008年9月20日在东京证券交易所创业板退市。这家公司的上市,其背 后有着红杉资本、日本最大广告公司电通、日本最大卫星通信公司JSAT等11家财务投资人以及4家战略投资人的共同推力。其中红杉资本在亚洲互动传媒上市 前,占有总股本的11.56%,在亚洲互动传媒退市时仍持9.19%的股份,是该公司的第二大股东。

  点评:红杉资本等投资人是亚洲互动传媒退市的一大输家,在IPO之后仍没有实现成功退出,亏掉的不仅仅是投资收益,一定程度上也输掉了基金背后投资者的信任。

  4.IPO风光不再

  金融危机使得风投机构寄希望于IPO来实现退出越来越难,而费尽周折实现了IPO的企业也是颜面扫地。2008年7月,由兰馨亚洲和晨兴联合投 资的正保教育登陆纽交所后,首日便跌破了发行价。2008年10月,由红杉资本中国基金、资本国际等投资的人和商业(01387.HK)在香港联交所挂牌 时,当日的交易价格仅报于1.1元,跌破了红杉资本入股时的价格,比招股价1.13元还低2.7%。

  点评:至少在金融危机的今天,IPO已经写不出暴富神话了,风险投资已经陷入到前所未有的进退维谷的境地。

  5.红杉资本的一封信

  现金比母亲都重要

  2008年10月,红杉资本给旗下所投资公司的CEO们发出了一封信,透出红杉资本的合伙人的净资产已经损失了几十亿美元,并向“投资者表示歉 意,并承认自己的愚蠢”。信中对CEO们提出了10条要求和准则,其中第10条指出“现金比任何事情都重要!甚至包括你的母亲!切记!”。在信的结尾还写 道,“现在的确是一个危机时刻……我们自己也不知道这种情况究竟何时才能结束……让我再次重申:如果在花光我们给你的所有资金之前,你的现金流仍然没有什 么起色的话,那就不要再回来找我们继续融资了。”

  点评:真的急了。

  6.阿里巴巴进军风投领域

  受益于风险投资快速成长的阿里巴巴集团,将进军风险投资领域。据悉,阿里巴巴将携手20家VC集资1亿美元投向国内软件市场,其中阿里巴巴自己 的投资将达人民币1亿元,计划用3年时间打造30家上市公司。阿里巴巴CEO卫哲表示,阿里巴巴集团现在“很有钱”,账面上有23亿美金,如果进军风投领 域,将会是中国最大的风投公司之一。

  点评:很多创业成功者都纷纷转身变成了风投,看来,还是“给予”比“索取”的感觉更好。

  7.海外风投改养猪

  2008年12月,四川农业创业投资洽谈峰会暨成都地区投资签约仪式在四川崇州市举行,由海外风投资本亚洲农业集团、新亚洲资产基金、中国成长 机会基金等联合组成的投资集团,与当地从事生猪等养殖业的农户们现场签下7000多万元大单。与以往在高档写字楼的风投签约仪式不同,整个现场像乡镇赶集 一般,当地的农民们,在一群老外面前,郑重其事地在协议书上签下自己的大名。据悉,未来两年海外风投在四川农业上的投资将不低于2亿元。

  点评:随着金融危机的暴发,TMT也成了高危行业,风投们也看清楚了,“民以食为天“,这是啥时都不会变的。

  8.《关于创业投资引导基金规范设立与运作指导意见》发布

  2008年10月,由国家发改委、财政部、商务部等部门联合制订的《关于创业投资引导基金规范设立与运作指导意见》出台。根据《意见》,创业引 导基金是由政府设立并按市场化方式运作的政策性基金,主要通过扶持创业投资企业发展,引导社会资金进入创业投资领域,但引导基金本身不直接从事创业投资业 务。《意见》出台后,各地政府推进创业投资引导基金的工作节奏明显加快。2008年11月,首个国家层面的政府创业引导基金也正式启动。

  点评:纲举则目张。创投引导基金是最能体现政策方向的工作,引导基金以参股方式进入创投后,既体现了政策的扶持,也有利于减少政府直接运作产生的冲突,风险共担、利益均沾。

  9.天语手机

  获华平投资5.3亿注资

  2008年5月,国产手机企业天宇朗通与美国华平投资签署策略合作协议,华平投资注资天宇朗通5.3亿元人民币。在联想、长虹在手机市场上无功 而返之后,天宇朗通这家早先的手机经销商,却扛起了国产品牌的大旗,短短几年就成为国产品牌的第一,并且市场份额直追目前市场排名第二的三星电子。

  点评:从经销商变为制造商,天宇朗通的成功转身,在一定程度上也说明,只有了解消费者的企业,才能获得消费者的认可。

  10.天津滨海新区创业风投

  引导基金运营 规模达47亿元

  继国务院正式批复滨海新区综合配套改革总体方案之后,2008年3月,天津滨海新区创业风险投资引导基金正式运营,并与美国博乐、软银赛富、德丰杰和国科瑞华四家国际知名创业风险投资公司签署意向书,协议基金规模将达到47亿元。

  点评:手持中央政策的尚方宝剑,天津已经成为中国21世纪金融改革创新的先锋官。

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